氯堿_我國氯堿行業(yè)發(fā)展形勢預測分析_研究報告

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中研網(wǎng)訊：

2011-2015年中國工業(yè)氧氣市場前景預測及應(yīng)用研究

【出版日期】 2011年8月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個【印

2011-2015年中國天然氣市場發(fā)展趨勢及研究預測報

【出版日期】 2011年8月【報告頁碼】 271頁【圖表數(shù)量】 93個【印刷

2011-2015年中國聚烯烴市場行情監(jiān)測與投資前景預

【出版日期】 2011年7月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個【印

2011-2015年中國聚四氟乙烯市場發(fā)展趨勢分析與供

【出版日期】 2011年7月【報告頁碼】 350頁【圖表數(shù)量】 150個【印

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　　“十一五”期間，我國氯堿行業(yè)發(fā)展迅速，燒堿和PVC產(chǎn)量都居世界首位，有力地推動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。面對經(jīng)濟全球化深入發(fā)展、科技進步日新月異、世界氯堿工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷加快、市場競爭加劇的形勢，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟增長方式，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和升級，解決長期積累的結(jié)構(gòu)性矛盾和資源、環(huán)保約束問題，實現(xiàn)由世界氯堿生產(chǎn)大國向氯堿強國的轉(zhuǎn)變，是我國氯堿行業(yè)“十二五”發(fā)展面臨的迫切任務(wù)。

　　一、氯堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　(一)氯堿行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

　　“十一五”期間,國內(nèi)氯堿行業(yè)發(fā)展迅速。2010年中國燒堿產(chǎn)量達到2087萬噸，聚氯乙烯產(chǎn)量達到1130萬噸。燒堿和聚氯乙烯產(chǎn)能、產(chǎn)量均居世界第一，成為名副其實的氯堿大國。

　　2010年底，我國在產(chǎn)燒堿生產(chǎn)企業(yè)176家，總產(chǎn)能達到3021萬噸/年，產(chǎn)量2087萬噸。產(chǎn)能相比“十一五”初期增幅在105.4%，產(chǎn)量增幅在68.3%。燒堿產(chǎn)能主要分布在山東、江蘇、河南、內(nèi)蒙、新疆和浙江六省份，產(chǎn)能合計占總產(chǎn)能的59.4%。我國氯堿行業(yè)中擁有百萬噸級別的化工集團也在逐漸形成，對于地域性的單個燒堿生產(chǎn)企業(yè)而言，2010年進入我國燒堿產(chǎn)能40萬噸/年以上(含40萬噸/年)規(guī)模的企業(yè)已增至15家，占總產(chǎn)能的25.6%，相比2009年行業(yè)集中度進一步提高。燒堿生產(chǎn)工藝主要有離子膜法和隔膜法兩種，由于離子膜法能耗較低，生產(chǎn)工藝先進、清潔，近幾年發(fā)展較快，2010年離子膜法產(chǎn)能所占比例已提高到84.3%。

　　2010年底我國在產(chǎn)聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)94家，總產(chǎn)能達到2043萬噸/年，產(chǎn)量1130萬噸。產(chǎn)能相比“十一五”初期增幅在110.1%，產(chǎn)量增幅在69.9%。聚氯乙烯產(chǎn)能主要分布在山東、內(nèi)蒙、河南、天津和新疆，我國共有7個省區(qū)聚氯乙烯產(chǎn)能超過100萬噸級水平，但產(chǎn)能不足50萬噸/年級水平的省區(qū)仍有15個，我國聚氯乙烯產(chǎn)能分散的狀況仍較為突出。2010年我國聚氯乙烯產(chǎn)能40萬噸/年以上(含40萬噸/年)規(guī)模的企業(yè)已增至17家，產(chǎn)能合計占總產(chǎn)能的45.8%。聚氯乙烯生產(chǎn)工藝主要有電石法和乙烯法兩種，電石法聚氯乙烯近幾年發(fā)展較快，新擴建項目絕大部分都采用電石法工藝，2010年電石法產(chǎn)能占總產(chǎn)能的80.9%。

　　“十一五”期間，西北地區(qū)成為重要的氯堿生產(chǎn)基地。內(nèi)蒙地區(qū)燒堿產(chǎn)能占全國比重從2005年的1.8%上升到2010年的8%。新疆地區(qū)聚氯乙烯產(chǎn)能占全國比重從2005年的4.1%上升到2010年的13.4%。

　　產(chǎn)品需求方面燒堿下游需求結(jié)構(gòu)基本保持穩(wěn)定，仍舊以輕工、化工、紡織、冶金為主。氧化鋁行業(yè)發(fā)展迅猛，2010年氧化鋁產(chǎn)能4035萬噸/年，產(chǎn)量2894萬噸;聚氯乙烯下游需求結(jié)構(gòu)發(fā)生一些變化，受國內(nèi)房地產(chǎn)及工業(yè)建設(shè)熱潮拉動，管材、管件、型材、門窗等用量大幅提升，硬制品比例不斷提高，軟制品比例有所減少，主要消費區(qū)域仍集中于華東和華南地區(qū)。

　　原料方面受兩堿行業(yè)的快速發(fā)展，原鹽行業(yè)發(fā)展也呈現(xiàn)了一定的變化。海鹽發(fā)展較慢，井礦鹽和湖鹽產(chǎn)能持續(xù)增長。電石是我國聚氯乙烯生產(chǎn)的主要原料，受能源、資源和物流因素影響，在煤、電發(fā)達的中西部地區(qū)形成了幾個大型的電石產(chǎn)地，中西部地區(qū)的電石法聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)相比東部地區(qū)具有較為明顯的成本優(yōu)勢。自2008年開始，電石行業(yè)受國家政策影響，落后產(chǎn)能相繼被淘汰，行業(yè)產(chǎn)能過剩、產(chǎn)能分布零散的狀況得到一定程度的改觀。乙烯法聚氯乙烯生產(chǎn)的主要原料有乙烯、二氯乙烷和氯乙烯，這些原料大部分依靠進口，產(chǎn)能主要集中在東部地區(qū)。

　　進出口方面隨著中國氯堿行業(yè)的發(fā)展，燒堿和聚氯乙烯的出口開始增多，進口逐步減少。液堿已經(jīng)出口美國、澳大利亞、加拿大等國。固片堿主要出口東南亞及非洲地區(qū)。聚氯乙烯出口到俄羅斯、印度、埃及和獨聯(lián)體國家等幾十個國家。

　　產(chǎn)業(yè)布局方面生產(chǎn)重心向中西部轉(zhuǎn)移的趨勢日益明顯，中西部地區(qū)氯堿企業(yè)發(fā)展過程中呈現(xiàn)出了顯著的資源導向的特征，而東部地區(qū)企業(yè)依靠其悠久的發(fā)展歷史、成熟的市場經(jīng)驗在發(fā)展過程中體現(xiàn)出了明顯的市場導向特征。

　　能源消耗方面燒堿是我國工業(yè)品中耗電大戶，氯堿行業(yè)歷來非常重視節(jié)能降耗，通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和節(jié)能減排技術(shù)改造使得噸堿綜合能耗呈現(xiàn)逐年遞減的趨勢。電力是氯堿產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵能源，因此電價上漲在很大程度上影響著氯堿企業(yè)正常生產(chǎn)和盈利空間，甚至是決定企業(yè)生存發(fā)展的關(guān)鍵因素。

　　生產(chǎn)技術(shù)方面燒堿生產(chǎn)工藝不斷優(yōu)化。2010年離子膜法產(chǎn)能所占比例已提高到84.3%。2008年，藍星(北京)化工機械有限公司已研制開發(fā)出自然循環(huán)膜極距離子膜電解槽，并在生產(chǎn)企業(yè)運行,運行指標達到設(shè)計要求。2010年，中國山東東岳掌握了離子膜從原料樹脂到離子膜交換膜工業(yè)品的全套制備技術(shù)，產(chǎn)品進入工業(yè)運行評測,并開始應(yīng)用推廣。我國一次鹽水精制技術(shù)相繼開發(fā)了陶瓷膜過濾器和CN過濾器，效果良好，在我國部分企業(yè)也均有裝置運行。135m3大型聚氯乙烯聚合釜投入運行，干法乙炔發(fā)生工藝不斷成熟，氯堿裝備行業(yè)自主創(chuàng)新能力不斷提高，進一步提升了我國氯堿行業(yè)的競爭力。

　　(二)氯堿行業(yè)存在的問題

　　1.氯堿行業(yè)集中度低，布局不合理

　　截至2010年底，我國在產(chǎn)燒堿生產(chǎn)企業(yè)176家，企業(yè)平均產(chǎn)能約17萬噸/年;在產(chǎn)聚氯乙烯生產(chǎn)企業(yè)94家，企業(yè)平均產(chǎn)能近22萬噸/年，行業(yè)集中度仍然偏低。由于我國歷史形成的條塊分割、地區(qū)保護，使得我國中小氯堿企業(yè)偏多，地區(qū)分布不均。從總體分布來看東多西少。雖然隨著中西部地區(qū)氯堿工業(yè)迅速崛起，改變了氯堿工業(yè)傳統(tǒng)的東西部分布格局，但是“西貨東進”、“北貨南下”的長途跋涉所需的大量運力和高昂的運費成本已經(jīng)成為制約中西部地區(qū)氯堿行業(yè)發(fā)展的主要瓶頸之一。從今后發(fā)展趨勢看，布局不合理如不得到有力調(diào)整，會對我國氯堿工業(yè)的總體競爭力水平的提高帶來一定影響。

　　2.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理，新產(chǎn)品研發(fā)和市場開發(fā)力度不夠

　　我國氯堿產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。今后氯堿產(chǎn)品參加國際化的競爭不只是看某單一產(chǎn)品的競爭實力，更重要的是看企業(yè)氯堿平衡總體產(chǎn)品的競爭力。我國目前有機氯產(chǎn)品、高檔產(chǎn)品、專用產(chǎn)品、深加工、高附加值產(chǎn)品，特別是對氯堿工業(yè)發(fā)展有十分重要意義的精細化工產(chǎn)品比例小，開發(fā)力度不夠。聚氯乙烯產(chǎn)品通用牌號多，專用樹脂少，低附加值產(chǎn)品多，高附加值產(chǎn)品少，PVC產(chǎn)品工藝、技術(shù)水平與國外相比仍有較大差距，很多在國外已經(jīng)大量應(yīng)用的領(lǐng)域尚未完全開拓，導致產(chǎn)品競爭力低，不適應(yīng)升級換代的要求。

　　3.缺乏有效調(diào)控，產(chǎn)能擴張過快

　　“十一五”后期，氯堿行業(yè)產(chǎn)能擴張過快，2010年底我國燒堿產(chǎn)能達3021萬噸/年，開工率約70%左右。PVC產(chǎn)能達2043萬噸/年，開工率55%左右。燒堿和PVC產(chǎn)能均居世界第一。據(jù)中國氯堿工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，十二五期間，每年仍有新的燒堿和PVC裝置投產(chǎn)。產(chǎn)能過剩將導致全行業(yè)開工率不高和惡性競爭更加激烈，產(chǎn)品價格進一步走低，全行業(yè)盈利能力降低。

　　4.氯堿工業(yè)與石化工業(yè)相結(jié)合發(fā)展力度差

　　國外發(fā)達國家均是氯堿工業(yè)與石化工業(yè)相結(jié)合發(fā)展大型的乙烯氧氯化法聚氯乙烯裝置。我國由于長期缺乏地方之間、行業(yè)之間總體的協(xié)調(diào)性，乙烯氧氯化法聚氯乙烯項目發(fā)展緩慢。有限乙烯資源的綜合利用率和聚氯乙烯產(chǎn)業(yè)的總體競爭力均受到一定程度的影響，并難以實現(xiàn)裝置規(guī)模的大型化、經(jīng)營集約化。

　　5.受能源及原材料行業(yè)影響較大

　　氯堿工業(yè)是能源密集型行業(yè)。在我國經(jīng)濟發(fā)展中電力、石油、煤炭等能源供應(yīng)緊張，對氯堿產(chǎn)業(yè)影響較大。氯堿行業(yè)面臨較為嚴峻的節(jié)能減排壓力。電價的波動對氯堿行業(yè)的正常經(jīng)營秩序和發(fā)展造成一定影響。我國的能源政策及價格走勢將決定氯堿工業(yè)的發(fā)展速度和生存環(huán)境。

　　6.國際化進程中貿(mào)易摩擦加劇

　　隨著氯堿行業(yè)的發(fā)展，國際化也在不斷深入。一方面，國內(nèi)市場受到進口產(chǎn)品的沖擊和壓力;另一方面，隨著中國氯堿產(chǎn)能的增加，出口量也在不斷增加。2010年中國出口燒堿154萬噸，出口PVC純粉22萬噸。金融危機后，世界各國貿(mào)易保護主義開始抬頭，因此中國產(chǎn)品出口在世界遭遇的貿(mào)易摩擦也逐漸增多。

　　我國是世界氯堿生產(chǎn)大國。氯堿工業(yè)是以鹽和電為原料生產(chǎn)燒堿、氯氣、氫氣的基礎(chǔ)原材料工業(yè)，產(chǎn)品種類多，關(guān)聯(lián)度大，其下游產(chǎn)品達到上千個品種，具有較高的經(jīng)濟延伸價值。它廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、石油化工、輕工、紡織、建材、電力、冶金、國防軍工、食品加工等國民經(jīng)濟各命脈部門，在我國經(jīng)濟發(fā)展中具有舉足輕重的地位。據(jù)有關(guān)部門測算，1萬噸氯堿產(chǎn)品所帶動的一次性經(jīng)濟產(chǎn)值在10億元人民幣以上。我國一直將主要氯堿產(chǎn)品產(chǎn)量及經(jīng)濟指標作為我國國民經(jīng)濟統(tǒng)計和考核的重要指標。

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我國氯堿行業(yè)發(fā)展形勢預測分析